La transformación digital ya ha llegado al sector de gestión patrimonial y los cambios en el comportamiento del cliente ya se notan. Además, la competencia en este segmento está creciendo, junto con el número de startups. Ante este contexto, las compañías tienen mucho trabajo por hacer para mejorar sus experiencias digitales.
Teniendo en cuenta la transformación digital, los proyectos de las organizaciones necesitan entregar resultados mensurables. Por eso, seleccionamos 4 ejemplos reales de clientes del sector de gestión patrimonial los cuales fueron capaces de construir nuevas soluciones que han mejorado la experiencia de distintas audiencias. Como resultado final, estas soluciones impactaron significativamente la habilidad de obtener nuevos clientes, mejorar la experiencia del cliente y operar con más eficiencia.
Sitios web
Un sitio que potencia la creación de leads
Perfil del cliente
Compañía multinacional del sector financiero
Ofrece servicios en banco de retail, banco comercial y gestión patrimonial
El proyecto se completó para subsidiaria de gestión patrimonial ubicada en EEUU
Entre 80 y 90 mil millones de dólares en AUM (Assets Under Management)
Beneficios del proyecto
Reducción de un 30% en los tickets de TI creados por los consultores, el aumento del tráfico del sitio en 5 veces y el crecimiento de un 15% en las consultas de leads.
Creación rápida de un sitio con experiencia anónima para los prospectos y con experiencias de inicio de sesión para los clientes, con el uso de recursos nativos responsables por la reducción del esfuerzo interno de los equipos de TI.
Plantillas creadas y gestionadas con facilidad para los sitios de consultores, ofreciéndoles más autonomía.
Los leads tienen la capacidad de encontrar corredores y contenido rápidamente, lo que resultó en el aumento del número de consultas a través del sitio web.
Esta empresa de gestión del patrimonio necesitaba actualizar su antiguo sitio web, el cual era básicamente una catálogo digital difícil de ser actualizado. La organización buscaba no solo una experiencia web moderna para sus audiencias anónimas, sino también una experiencia con inicio de sesión para sus clientes. Con la plataforma de experiencia digital (DXP) de Liferay, la empresa logró utilizar los recursos nativos para crear diversas páginas, incluyendo detalles de la compañía, servicios, resumen de los productos, blogs, biografía de los consultores y bibliotecas de contenido. Con eso, los leads pueden buscar por consultores especializados, y los clientes pueden acceder a contenido y encuestas exclusivas.
La plataforma de Liferay facilitó la gestión de contenido, especialmente para los sitios de consultoría que necesitan más actualizaciones de biografías, filosofías de inversiones, bibliotecas de contenido y formulario de contacto. Todos estos sitios ahora están disponibles como plantillas y por eso es más fácil mantener la consistencia de la marca. Asimismo, es posible reducir los costos con soporte de TI y marketing, además de mejorar la experiencia de los prospectos y de los clientes. Además, otras unidades de negocio, como los bancos privados, los bancos comerciales y las subsidiarias regionales pueden reutilizar las mismas plantillas, agregando valor adicional a la inversión.
Portales para consultores
Consultores ahorran una hora por día
Perfil del cliente
Empresa de servicios financieros multinacional
Ofrece servicios de banco privado y gestión patrimonial
El proyecto fue implementado en la subsidiaria de gestión patrimonial de Asia y del Pacífico
Entre 140 y 150 mil millones en AUM, regionalmente
Beneficios del proyecto
Consultores ahorran una hora por día
1 hora por día x 240 días hábiles por año x 1.700 consultores = 408.000 horas ahorradas por año
Las horas ganadas en productividad proporcionan a los consultores más tiempo para enfocar en tareas más valiosas, como reclutar nuevos clientes y mantener los clientes actuales satisfechos
Utilizando la plataforma de Liferay para crear su visión de portal de consultor, la empresa logró integrar diversos sistemas back-end, reuniendo informaciones esenciales de los clientes en una visión unificada. El portal para consultores tiene recursos como acompañamiento y rendimiento del portafolio del cliente, acompañamiento de metas, alertas, informes de seguridad, pedidos, estatus de cuentas, informes de llamadas, gestión de caja, etc.
Combinar las informaciones de los clientes de distintas aplicaciones en un solo lugar hará que los consultores puedan revisar con agilidad las cuentas de los clientes antes de las reuniones, lo que les ahorra tiempo, además de agregar valor a cada interacción con el cliente. Eso también da la oportunidad de reclutar nuevos clientes, así como mantener su base actual feliz.
Portales para los clientes
Retención y crecimiento de AUM en gestión patrimonial
Perfil del cliente
Organización financiera en América del Norte
Ofrece servicios de banco de retail, banco comercial, banco privado y gestión patrimonial
De 3 a 5 mil millones de dólares en ingresos y de 80 a 90 mil millones de dólares en activos
Beneficios del proyecto
Ofrece una experiencia digital moderna para que el servicio del consultor de adapte a la próxima generación de clientes
Reducción de costos con soporte al cliente, combinado con la mejora de la experiencia y la retención de AUM
El proyecto fue fácilmente duplicado y actualizado para la audiencia de gestión patrimonial
Creación de consistencia en la experiencia entre los productos, lo que facilita el cross-selling
Un gran banco regional necesitaba crear mejores experiencias digitales para complementar los servicios personalizados que sus consultores de gestión del patrimonio ofrecen a los clientes. La compañía no quería sustituir el diferencial de la experiencia individual especializada, sino combinarlo con un aplicativo que permitiese a los clientes visualizar los flujos de caja, revisar las metas orientadas al desempeño del portafolio, ver las investigaciones de inversiones o programar reuniones con sus consultores.
Lo que agrega aún más valor a este proyecto es el hecho de que la compañía puede aprovechar el desarrollo del portal del cliente SMB, también construído en la plataforma de Liferay, considerar nuevas integraciones y adaptar la UI para su audiencia de gestión del patrimonio.
Operaciones digitales
Una plataforma para crear rápidamente soluciones a la medida
Perfil del cliente
Top 10 banca global (ranking por activos)
Los servicios incluyen banco de retail, banco comercial y gestión patrimonial
Beneficios del proyecto
Creación de una suite de soluciones en la plataforma de Liferay, maximizando la inversión en software y la experiencia de desarrollo, además de resolver diversos problemas de negocios con un solo proveedor
Una de sus soluciones es un portal del conocimiento para investigaciones y estrategias de inversiones, reuniendo a todos los inversores institucionales en una página, alineando la estrategia y reduciendo riesgos
El portal del conocimiento también está disponible para los clientes investidores que tengan interés en obtener más insights y educación
A esta institución financiera le resultó imposible mantener a sus miles de inversores institucionales y consejeros financieros en sintonía con las estrategias de inversión. Para abordar eso en toda la empresa, se implementó un portal del conocimiento que consolida toda su investigación de inversión patentada en un sitio autenticado para uso de sus empleados y clientes privilegiados. Rápido, sofisticado y seguro, este portal mantiene a los inversores y consultores alineados con las estrategias clave, y maximiza el ROI para los clientes al mismo tiempo que minimiza las pérdidas para la empresa.
Pero esto no es todo. Un proyecto exitoso engendra otros, por eso esta empresa ha implementado diversas soluciones internas y productos externos en la plataforma de Liferay, lo que le permite obtener economías de escala en sus inversiones con DXP. Esta compañía encontró Liferay DXP especialmente adecuado para los complejos requerimientos y procesos de negocios.
Mantiene el ritmo adecuado en una industria que cambia constantemente
Los clientes del sector financiero de Liferay incluyen más de 160 bancos e instituciones de inversiones, con más de 120 clientes en el sector adyacente de seguros. Empresas con ambientes regulatorios complejos y requisitos desafiadores han alcanzado el éxito al utilizar la tecnología Liferay para ejecutar sus soluciones.
Dentro del segmento de gestión patrimonial, hay cuatro casos de uso donde la plataforma de Liferay es especialmente adecuada: sitios web, portales para consultores/asesores, portales para clientes y una variedad de operaciones digitales.
Conoce más sobre las soluciones de Liferay para el sector financiero y el segmento de gestión patrimonial.