金融業界

デジタル中心の社会で
競争力を獲得する

マクロ経済的環境からデジタルネイティブのスタートアップへの対応まで、様々な外部圧力によって金融業界は変化を促されています。銀行や資産運用会社は、 Liferay DXP導入によってデジタル社会における競争力を獲得できます。

  • 顧客セルフサービスによってコストを削減
  • モダンなウェブサイトとモバイルアプリを構築
  • 顧客中心にビジネスプロセスを再設計
  • 機能を拡張し、新たなデジタルソリューションを迅速に開発

ユースケース

デジタル銀行

デジタルバンキングとは銀行にとって、新たな収益を上げるだけでなく、顧客に関する知識を向上させ、デジタルや物理チャネルを跨ぐ顧客エクスペリエンスを向上させる機会でもあります。 ネイティブモバイルアプリを素早く立ち上げ、コーポレートおよびオンラインバンキングサイトを構築し、より豊富な顧客インサイト情報に基づいて顧客一人ひとりに合わせたクロスアップおよびアップセル商品が提供できるようになるのです。

モバイル体験

個人用銀行アプリや資産管理のウェブサイト、予算管理ツールなど、いかなる金融サービスでも、現代の消費者は当たり前のようにスマートフォンを使ってアクセスしています。 Liferay DXPによって、既存のウェブサイトの機能やコンテンツを拡張し、ゼロから開発せずにモバイルアプリ構築をすることができます。 プラットフォーム全体で同じフロントデザインを活用し、バックエンドで様々なサービスと接続することで、全てのデバイスで一貫性のある体験を提供することができます。

顧客が自分で見つける:セルフサービスポータル

賢明な顧客たちは、契約書や請求書、サービス要件、取引情報など必要な情報へすぐにアクセスできる環境を求めています。Liferayを導入したU.S.Bankは、商品、サービス、ドキュメント、顧客の個人データのすべてに簡単アクセスできる機能豊富な顧客ポータルを構築しました。このポータルによって、顧客は手続きを完了させるために複数サイトへログインする手間や、質問の回答を待たなければならないストレスから開放されたのです。 更にU.S.Bankは、従来Eメールでしか送信されなかった現金、株式の取引情報など、コアシステムな取引データも参照可能にし、更なる顧客利便性の向上ため、既存システムとの連携も実現しています。

顧客担当者のための単一ビュー

長時間にわたるコールセンターとの電話は、顧客にとってはストレスであり、顧客窓口担当者にとっても負担が大きい。 Liferayを導入することで、担当者は顧客との通話に必要な顧客情報を明確に把握し、準備することができ、コミュニケーションもより積極的に行えるようになります。 通信業界のあるリーダー企業は、Liferayを使って、窓口担当者たちが顧客と実際話す前に、関連する全ての情報を把握できるようにしました。すると担当者は、顧客の問い合せ理由を素早く察知し、理解することが可能になりました。 結果的に、待ち時間とコストが大幅に削減され、窓口担当者と顧客の両方が、コールセンターの対応に満足しています。

投資家向け補助ポータル

あるフィナンシャルプランニング企業は、Liferayで投資アドバイザー向けにオンラインで取引や口座設定を行えるツールを提供しています。彼らは詳細なレポートによって、クライアントへのアドバイスに必要な情報とインサイトを得ることができます。顧客ビューも連携されており、クライアント側は自身の口座アカウント情報、残高およびパフォーマンスレポートを表示して、状況の把握が可能です。

企業、地方債の引受承認デジタルプロセス

複雑な文書承認プロセスをオンラインへ移行することで、企業はリソースを削減でき、取引の進捗も把握しやすくなります。 Liferayのユーザ管理機能により、文書の取得と承認のプロセスを円滑に進めることができ、取引完了の際には証明文書を顧客へ即時送信することもできます。 ある企業は、実際にLiferayを導入し、前述のような年次プロセスを自動化し、26もあったシステムを1回のログインのみで全てアクセス可能な統合サービスを構築しました。

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金融業界の導入事例

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