Soluções de serviços financeiros para clientes, consultores e funcionários

Crie experiências duradouras e focadas no cliente que destacam os diferenciais da sua empresa.

Criado para atender seus desafios e processos únicos

Portal de autoatendimento para clientes

Crie experiências digitais omnichannel, personalizadas e conectadas para que seus clientes possam facilmente gerenciar contas, monitorar a carteira de investimentos e adquirir novos serviços.

Confira nossa solução

Portal do consultor

Ajude consultores a desenvolver e manter relacionamentos de longo prazo por meio de um atendimento robusto e soluções que fornecem uma visão 360° de seus clientes.

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Digital Workplace

Crie uma intranet unificada para ajudar seus funcionários a colaborar, compartilhar informações e trabalhar de forma mais eficaz.

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Plataforma de integração

Amplie suas margens operacionais unificando sistemas legados e digitalizando processos manuais feitos em papel para ajudar gerentes de relacionamento a focarem em atividades de maior valor agregado.

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Soluções de gestão patrimonial

Supere as mudanças com soluções projetadas para consultores e clientes e digitalize processos críticos para impulsionar os ativos sob gestão (AUM) de maneira eficiente.

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"Assim que fazem login em seu espaço de trabalho, eles conseguem gerenciar todos os registros de clientes-membro e a carteira de produtos associada em tempo real, possibilitando uma experiência muito mais uniforme, otimizada e focada no cliente."

William Longmene Kue

GERENTE DE PRODUTO E ARQUITETO DE SOLUÇÕES DO DESJARDINS GROUP

Leia o caso de sucesso

Priorize a experiência de seus clientes, consultores e funcionários

Empresas de serviços financeiros obtêm uma maior vantagem competitiva ao priorizar a experiência de seus clientes, consultores e funcionários. Elas se beneficiam das soluções e expertise da Liferay para acelerar a criação dessas experiências digitais.

Melhor atendimento para o ao cliente digital

Crie rapidamente uma experiência consistente e unificada que o cliente tanto deseja. Por meio de recursos nativos e anos de experiência, a nossa equipe de Global Services ajuda você a acelerar a criação e personalização de soluções no portal do cliente.

Forneça experiências omnichannel

Destaque-se frente aos concorrentes com experiências digitais envolventes e otimizadas de ponta a ponta para clientes e consultores. Use o suporte multicanal e recursos otimizados para facilmente conectar todas as interações na jornada do usuário.

Empodere seus funcionários

Capacite seus funcionários com as ferramentas certas para atender clientes com mais praticidade. Digital workplaces criados no Liferay DXP permitem que equipes colaborem e realizem seus trabalhos com mais eficiência, aumentando o envolvimento e a satisfação dos funcionários.

Prepare seus consultores para obter sucesso

Ofereça experiências intuitivas que aumentam a produtividade e o índice de satisfação de gerentes de patrimônio e consultores financeiros. Use o nosso experiente time de Global Services e rede de Parceiros para adaptar recursos nativos às suas necessidades e dar início à criação de um portal de consultores.

Mantenha-se competitivo

Para se antecipar às variações de riscos e à dinâmica do mercado, use a nossa flexível plataforma criada especificamente para se adaptar às mudanças. A conformidade com o OpenAPI e uma ampla variedade de ferramentas de desenvolvimento ajudam a intensificar inovações voltadas para o futuro e a utilização de novos modelos de negócios.

Faça a integração de sistemas legados

Use a nossa plataforma exclusiva e reconhecida no mercado por sua interoperabilidade e flexibilidade para superar desafios de integração. Incorpore os principais sistemas e tecnologias de serviços financeiros existentes às FinTechs emergentes para promover inovações voltadas para o futuro.