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SERVICIOS FINANCIEROS

Soluciones para que las entidades financieras mejoren las experiencias digitales de clientes, asesores y empleados

Crea experiencias duraderas centradas en el cliente que destaquen los elementos diferenciadores de tu empresa.
 

Diseñado para adaptarse a tus desafíos y procesos únicos

Portal de autoservicio para clientes
Crea experiencias digitales omnicanal personalizadas y conectadas que faciliten a los clientes la gestión de sus cuentas, el seguimiento de sus carteras y la adquisición de nuevos servicios.
Portal para tus asesores financieros
Ayuda a los asesores a construir y mantener relaciones a largo plazo a través de un servicio de calidad con una solución unificada que proporciona una visión integral de sus clientes.
Espacio de trabajo digital. Portal del empleado
Crea un espacio online unificado que permita a tus equipos colaborar, compartir información y trabajar de manera más eficiente.
Plataforma de integración
Maximiza los márgenes operativos unificando los sistemas heredados y digitalizando los procesos en papel y manuales para facilitar el acceso a la información y la coordinación entre diferentes áreas de la entidad.
Soluciones de gestión patrimonial
Facilita la interacción con tu banco de asesores y clientes, digitalizando los procesos críticos para facilitar la gestión del patrimonio de tus clientes  de manera eficiente.
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"En el momento en que inician sesión en su espacio de trabajo, pueden gestionar toda la relación de clientes y su cartera de productos asociados en tiempo real, lo que ofrece una experiencia mucho más fluida y optimizada y un enfoque centrado en el cliente."
William Longmene Kue
GESTOR DE PRODUCTOS Y ARQUITECTO DE SOLUCIONES EN EL GRUPO DESJARDINS

Situa a los clientes, asesores y empleados en el centro de la experiencia

Las entidades financieras obtienen una ventaja competitiva cuando sitúan a los clientes, asesores financieros y empleados en el centro de la experiencia y se apoyan en las soluciones y la experiencia de Liferay para acelerar la creación de estas experiencias digitales.
Atiende al cliente digital
Crea rápidamente las experiencias ágiles y conectadas que desean los clientes de hoy en día. Acelera la creación y personalización de soluciones de portal del cliente aprovechando las capacidades prediseñadas y los años de experiencia de la mano de nuestro equipo de Servicios Globales.
Ofrece experiencias omnicanal
Ofrece experiencias digitales atractivas de principio a fin, tanto para clientes como para asesores. Conecta fácilmente todas las interacciones de todo el customer journey con soporte multicanal y capacidades desacopladas.
Capacita a los empleados
Otorga a los empleados las herramientas necesarias para atender a los clientes de forma eficiente. Los espacios de trabajo digitales creados con Liferay DXP permiten a los equipos colaborar y realizar su trabajo con eficacia, aumentando el compromiso y la satisfacción de los empleados.
Equipa a los asesores financieros para el éxito
Ofrece experiencias intuitivas que aumenten la productividad y la satisfacción de los gestores de patrimonio y los asesores financieros. Inicia rápidamente la creación de un portal de asesores adaptando las capacidades prediseñadas a sus necesidades con nuestros servicios globales y nuestra red de colaboradores experimentados.
Sigue siendo competitivo
Adelántate a los riesgos cambiantes y a un mercado en evolución con una plataforma flexible diseñada para adaptarse al cambio. El cumplimiento de OpenAPI y una amplia gama de herramientas de desarrollo ayudan a acelerar las innovaciones futuras y los modelos de negocio en constante cambio.
Integra sistemas heredados
Supere los retos la integración con una plataforma que destaca por su interoperabilidad y flexibilidad. Unifica los sistemas de servicios financieros base existentes y la tecnología para trabajar de forma unificada con las nuevas tecnologías financieras e innovaciones a futuro.
Más de 160 instituciones de servicios financieros cuentan con tecnología de Liferay

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Crea experiencias centradas en el cliente que te diferencien del resto