Cómo utilizar Agentic AI en los flujos de trabajo de marketing

Introducción

Si tu equipo es como la mayoría de los equipos de marketing actuales, ya estarás utilizando la inteligencia artificial (IA) para redactar textos, analizar datos y gestionar tareas manuales rutinarias. Pero, ¿y si la IA pudiera hacer mucho más que escribir un simple correo electrónico o ejecutar un script básico? ¿Y si pudiera coordinar activamente flujos de trabajo complejos y de varios pasos en toda tu pila tecnológica de marketing?

Ahí es donde entra en juego el poder de la IA «agente». En lugar de limitarse a generar texto a partir de una indicación, los agentes especializados evalúan el contexto cambiante, toman decisiones operativas inteligentes y coordinan acciones en múltiples sistemas en tiempo real.

Esta guía te ofrecerá una hoja de ruta práctica para diseñar, probar, gestionar y escalar la IA agentiva en tus operaciones de marketing con el fin de potenciar la eficiencia e impulsar un crecimiento empresarial real.

¿Qué son los flujos de trabajo de marketing con IA agentiva?

La IA «agente» hace referencia a sistemas inteligentes diseñados para coordinar secuencias de tareas complejas de forma autónoma con el fin de alcanzar un objetivo empresarial definido. Piensa en un agente de IA como un compañero de equipo digital adaptable: gracias al procesamiento del lenguaje natural y al razonamiento inteligente, interpreta el contexto, selecciona herramientas especializadas aprobadas, ejecuta tareas de varios pasos y determina qué debe suceder a continuación con un esfuerzo manual mínimo.

Para comprender cómo la IA agentiva está transformando las operaciones de marketing, resulta útil ver en qué se diferencian los flujos de trabajo agentivos de las herramientas en las que ya confías:

• La IA generativa suele crear un contenido aislado en respuesta a una única indicación.
• La automatización tradicional del marketing sigue reglas rígidas y predefinidas (como «Si se hace clic, envía el correo electrónico B») o una automatización básica de procesos robóticos (RPA).
• La IA agentiva evalúa el contexto cambiante en tiempo real para tomar decisiones operativas y automatizar procesos complejos en todo tu flujo de trabajo.

Si bien las tareas sencillas o repetitivas siguen siendo propias de la automatización tradicional o estática, los procesos complejos dan lo mejor de sí cuando se basan en el razonamiento «agéntico». Por ejemplo, una configuración de marketing «agentic» puede tomar las instrucciones de una campaña, recuperar los recursos aprobados de tu sistema de gestión de contenidos (CMS), adaptar variaciones del mensaje a distintos segmentos de público, enviar el contenido para su revisión humana, programar la publicación en los canales y generar informes de rendimiento automatizados.

¿En qué ámbitos pueden utilizar los equipos de marketing la IA agencial?

La IA «agéntica» ofrece sus mayores ventajas cuando los flujos de trabajo abarcan múltiples sistemas conectados, traspasos entre departamentos o puntos de decisión dinámicos. Una solicitud de contenido sencilla y de un solo paso no necesita una arquitectura «agéntica», pero las campañas complejas y multicanal sí que la requieren.

A continuación se presentan algunas áreas de gran impacto en las que los equipos de campaña y las operaciones de marketing pueden implementar agentes de IA autónomos:

• Creación de contenidos y operaciones. Coordinar las reuniones informativas, la redacción, la edición, la localización, el etiquetado y las actualizaciones utilizando las directrices de marca aprobadas por la empresa y los sistemas de gestión de activos digitales (DAM) para lograr una ejecución más rápida de las campañas y la coherencia de la marca.
• Segmentación de la audiencia. Analizar el comportamiento y los atributos permitidos de los clientes a través de herramientas de análisis y fuentes de datos para perfeccionar continuamente los segmentos dinámicos de audiencia.
• Personalización. Adaptar contenidos, ofertas o experiencias digitales basándose en datos en tiempo real, los recorridos de los clientes y la lógica empresarial definida para forjar relaciones más sólidas con los clientes.
• Gestión de campañas. Coordina campañas multicanal gestionando las dependencias de los activos, las aprobaciones y los traspasos entre equipos, al tiempo que mantienes a tu equipo estratégico al mando.
• Interacciones con los clientes: gestiona la interacción inicial con los clientes, atiende las solicitudes de servicio rutinarias, califica los clientes potenciales y deriva sin problemas las consultas complejas a tu equipo de ventas.
• Análisis de rendimiento: consolida los datos de rendimiento de toda tu pila de marketing —incluidos Google Ads, las plataformas de correo electrónico y la analítica web— para detectar tendencias, investigar las causas fundamentales y recomendar ajustes con el fin de optimizar la inversión publicitaria y el retorno de la inversión (ROI) de las campañas.

Cómo utilizar la IA de Agentic en los flujos de trabajo de marketing

¿Estás listo para descubrir cómo la IA de Agentic puede transformar tu pila tecnológica de marketing? El secreto del éxito reside en adoptar un enfoque iterativo y paso a paso. Al comenzar con un proceso de alcance limitado, tu equipo podrá familiarizarse de forma segura con el funcionamiento de los agentes antes de ampliarlo a operaciones de mayor envergadura.

1. Identifica los flujos de trabajo adecuados para la IA agentiva

Empieza por mapear tus flujos de trabajo de marketing actuales, tomando nota de los desencadenantes, las tareas, los sistemas, las decisiones y los traspasos entre equipos. Céntrate en las tareas de gran volumen y que requieren mucho tiempo, que implican múltiples plataformas y transferencias manuales de datos.

Busca flujos de trabajo candidatos que cuenten con:

• Entradas claras y criterios de decisión estructurados.
• Datos de clientes fiables y accesibles.
• Resultados empresariales medibles.
• Niveles de riesgo bajos o moderados.
• Un alto potencial para liberar tiempo valioso para el trabajo estratégico.

Evita aplicar agentes basados en IA a procesos empresariales altamente sensibles, mal documentados o que se ejecutan con poca frecuencia. Si una herramienta sencilla basada en reglas puede gestionar una tarea de forma fiable, opta por la automatización de marketing tradicional para que todo sea sencillo y rentable.

2. Define el objetivo, los límites y los indicadores de éxito del flujo de trabajo

Establece un objetivo empresarial muy claro para tu flujo de trabajo, como acelerar la ejecución de campañas o potenciar la reutilización de contenidos. A continuación, traduce ese objetivo en directrices operativas concretas que tus agentes de IA puedan seguir de forma segura.

Especifica exactamente qué decisiones pueden tomar los agentes de forma independiente, qué acciones requieren una revisión humana previa y qué sistemas o datos quedan completamente fuera de su alcance. Establece siempre desencadenantes claros para la escalación a personal humano.

Realiza un seguimiento del éxito combinando métricas de eficiencia operativa (como la velocidad de procesamiento, las tasas de finalización y las horas ahorradas) con los resultados de rendimiento de marketing (como las tasas de interacción, la calidad de los clientes potenciales y la conversión). Asegúrate de supervisar el esfuerzo de mantenimiento, las tasas de error y el coste total por flujo de trabajo completado, para saber si tu nueva configuración aporta un verdadero valor empresarial.

3. Asigna funciones a los agentes y diseña los traspasos

Mantén tu diseño inicial lo más sencillo posible. A menudo, un único agente equipado con varias herramientas especializadas es todo lo que necesitas para un flujo de trabajo autónomo. Solo debes introducir varios agentes de IA, o flujos de trabajo con múltiples agentes, cuando se requieran niveles de permiso diferenciados, conocimientos especializados en un ámbito concreto o pasos de validación independientes.

Para cada agente, define claramente su objetivo principal, las herramientas permitidas, los requisitos de entrada, los resultados esperados y los umbrales de escalación. Estandariza los formatos de datos entre las distintas etapas para que el contexto se transmita sin problemas a lo largo de todo el flujo de trabajo.

Y lo más importante: asigna a un miembro concreto del equipo humano la responsabilidad última del resultado final. Aunque los profesionales del marketing pueden configurar fácilmente la lógica de los flujos de trabajo con poco código, los equipos empresariales deben colaborar con los responsables de TI, seguridad y desarrollo para establecer integraciones subyacentes sólidas y permisos de acceso a los datos.

4. Conecta los sistemas de contenido, datos y marketing necesarios

Para tomar decisiones precisas, los agentes necesitan acceso directo a información empresarial fiable y actualizada. Crear una base de datos unificada evita las «alucinaciones» de la IA y garantiza que los flujos de trabajo reflejen el contexto empresarial real. Esto sigue siendo un reto para muchas empresas; según Gartner, el 63 % de las organizaciones carecía de prácticas adecuadas de gestión de datos para la IA o no estaba segura de contarlas.

Dependiendo del alcance de su flujo de trabajo, conecte las fuentes de datos y los sistemas principales, tales como:

• Plataformas DAM y CMS.
• Bases de datos de gestión de relaciones con los clientes (CRM) y plataformas de datos de clientes.
• Catálogos de productos de comercio electrónico y recursos de salas de ventas digitales.
• Herramientas de automatización de marketing, Google Ads y de ejecución de campañas.
• Plataformas de análisis y motores de experimentación.
• Directrices de marca, normas legales y de cumplimiento.

Utilice interfaces de programación de aplicaciones (API) seguras, conectores estandarizados y estándares de protocolo, como el protocolo de contexto de modelo (MCP), para gestionar el acceso al sistema. Para que los agentes de IA puedan interactuar con sistemas seguros, es necesario contar con una autenticación adecuada, permisos de privilegio mínimo, resolución de identidades y registro continuo.

5. Probar el flujo de trabajo de los agentes de IA e incorporar puntos de control de aprobación humana

Antes de poner en marcha un flujo de trabajo de agentes de IA en campañas de marketing activas, realiza pruebas exhaustivas fuera de línea utilizando datos históricos representativos. Lleva a cabo pruebas iniciales en modo de «solo recomendaciones», en el que los agentes proponen acciones para que las revise una persona, en lugar de ejecutarlas directamente.

Evalúa los resultados de los agentes comparándolos con tus procesos manuales actuales para medir la precisión, la velocidad, la calidad y el coste por token. Establece puntos de control obligatorios de supervisión humana antes de que un agente pueda publicar contenido, enviar comunicaciones a los clientes, modificar datos de la audiencia o ajustar la inversión publicitaria activa.

Prueba sistemáticamente escenarios complejos, como registros de clientes incompletos, tiempos de espera del sistema, formulaciones sensibles desde el punto de vista normativo y consultas de datos restringidas. Amplía la autonomía operativa de forma gradual con una intervención humana mínima, solo cuando los agentes demuestren de forma constante su precisión y fiabilidad.

6. Supervisa, optimiza y amplía gradualmente el flujo de trabajo

Una vez que los flujos de trabajo de tus agentes de IA entren en funcionamiento, supervisa de cerca los informes de campaña para evaluar las tasas de finalización, la latencia, las tasas de error, los tiempos de revisión y el rendimiento general. Audita periódicamente el uso de las herramientas por parte de los agentes para confirmar que eligen los recursos adecuados y siguen los pasos lógicos.

Utiliza las modificaciones o rechazos frecuentes por parte de los empleados como señales útiles de retroalimentación para perfeccionar las indicaciones, aclarar las instrucciones o mejorar la calidad de los datos subyacentes. Siempre que cambien los sistemas conectados, los grandes modelos de lenguaje (LLM) o las políticas de la empresa, revalida tus flujos de trabajo de IA para agentes a fin de preservar la precisión y favorecer la mejora continua.

Ofrece formación continua para que los miembros del equipo se sientan seguros a la hora de evaluar los resultados de los agentes. Esta preparación cobrará cada vez más importancia a medida que la IA asuma una mayor parte del trabajo de marketing. Según Gartner, los responsables de marketing esperan que la automatización impulsada por la IA aumente del 16 % del trabajo de marketing en 2026 al 36 % en 2028. Una vez que tu implementación inicial demuestre su valor, amplíala paso a paso añadiendo nuevos canales, idiomas adicionales o segmentos de público más amplios utilizando tu marco de gobernanza contrastado.

Cómo gestionar los flujos de trabajo de IA «agente»

La adopción responsable de la IA requiere un marco de gobernanza claro y adaptado a los riesgos específicos de cada flujo de trabajo. Una autonomía sin control puede dar lugar a incoherencias en la marca, a la exposición de datos o a problemas de cumplimiento normativo, por lo que es esencial que los equipos empresariales ejerzan una supervisión cuidadosa.

Para gobernar eficazmente el marketing basado en la IA agentiva, toda organización debe establecer estas medidas de protección fundamentales:

• Clasificación de riesgos. Clasificar los flujos de trabajo en función de la sensibilidad de los datos, el grado de autonomía y el posible impacto financiero o en la marca, para aplicar los controles adecuados.
• Responsabilidad asignada. Asignar responsables explícitos en los ámbitos empresarial, técnico, de seguridad y de gobernanza para cada agente activo.
• Pila tecnológica aprobada. Mantener un inventario verificado de los modelos de lenguaje grande (LLM) permitidos, las plataformas de bajo código y las integraciones de sistemas en toda la pila de marketing.
• Normas sobre el ciclo de vida de los datos. Aplicar estrictamente la minimización de datos, el consentimiento de los usuarios, las políticas de retención y las normas regionales de residencia de datos.
• Gestión del cambio. Mantener procedimientos de revisión claros antes de modificar las indicaciones, las herramientas, los sistemas conectados o los umbrales de decisión de los agentes.
• Registros de auditoría. Mantén registros detallados de las entradas de los agentes, las cadenas de razonamiento, el uso de herramientas, las aprobaciones humanas y los errores del sistema para garantizar una transparencia total.

Aunque una plataforma empresarial de IA con capacidad de agente proporciona medidas de seguridad esenciales, controles de acceso y herramientas de registro, su organización sigue siendo, en última instancia, responsable de la aplicación de las políticas, el diseño de las indicaciones, la calidad de los datos y la supervisión humana.

Creación de flujos de trabajo de marketing basado en agentes con Liferay DXP y Liferay AI Hub

La ejecución de flujos de trabajo sofisticados de marketing basado en agentes requiere una plataforma flexible que unifique los activos digitales, los datos de la audiencia, la lógica empresarial y las integraciones corporativas, al tiempo que cumple con los estándares de seguridad de nivel empresarial.

Liferay DXP proporciona la base ideal para gestionar contenidos digitales, ofrecer experiencias personalizadas, habilitar portales autenticados y dar soporte a procesos empresariales complejos. En combinación con ella, Liferay AI Hub ofrece un entorno seguro y de bajo código para configurar, integrar, supervisar y gestionar agentes de IA que interactúan con el contenido de su empresa y los sistemas conectados.

Entre las capacidades clave para habilitar los agentes de IA se incluyen:

• Herramientas de configuración «low-code», plantillas personalizables y componentes de flujo de trabajo predefinidos.
• Coordinación fluida de los agentes a través de interfaces de asistente intuitivas para una interacción perfecta entre equipos.
• Conectores a contenido empresarial autorizado, bases de conocimiento, API externas y los principales modelos de lenguaje grande (LLM).
• Controles granulares para definir las instrucciones de los agentes, la memoria de trabajo, el alcance y los permisos de las herramientas.
• Sólidas medidas de protección de entradas y salidas para preservar la coherencia de la marca y el cumplimiento normativo.
• Integración con los roles nativos de Liferay y los controles de acceso para garantizar unos límites estrictos en materia de privacidad de datos.
• Seguimiento exhaustivo de la actividad para supervisar el uso de los agentes, el consumo de tokens, la eficiencia operativa y los costes.

Con Liferay AI Hub, los equipos de marketing y operaciones pueden crear y perfeccionar fácilmente flujos de trabajo inteligentes, mientras que los responsables de TI y seguridad mantienen un control total sobre el acceso al sistema, las medidas de protección y la estabilidad de la plataforma.

Empieza a crear flujos de trabajo de marketing más adaptables

La IA de Agentic supone un cambio emocionante de la automatización estática a flujos de trabajo dinámicos y altamente adaptables. Al seleccionar sistemáticamente procesos de alto valor, establecer límites operativos claros, conectar datos empresariales fiables y mantener la supervisión humana, tu equipo de marketing puede aumentar la eficiencia al tiempo que protege la calidad y la integridad de la marca.

A la hora de planificar tu estrategia, céntrate en un flujo de trabajo inicial bien definido que ofrezca un ahorro de tiempo tangible y un riesgo gestionable. Dota a tus equipos de la formación, las herramientas y los marcos de revisión necesarios para colaborar de forma eficaz con los socios de IA.

Ahora es el momento perfecto para evaluar cómo la IA «agentic» en los flujos de trabajo de marketing puede impulsar la eficiencia operativa y el crecimiento empresarial en toda tu organización. 

Preguntas frecuentes

¿Qué flujo de trabajo de marketing debería automatizar una empresa en primer lugar?

Empieza por un proceso de gran volumen y altamente repetible que se base en datos empresariales estructurados y que conlleve un bajo riesgo operativo. Algunas opciones excelentes son la reutilización de contenidos, la localización, los borradores de instrucciones para campañas, el análisis de audiencias o la generación de informes de rendimiento. Evita automatizar decisiones delicadas relacionadas con los clientes o la ejecución directa de campañas hasta que tus pruebas demuestren una fiabilidad constante.

¿Puede la IA «agente» gestionar campañas de marketing sin intervención humana?

Aunque los agentes pueden gestionar pasos rutinarios en segundo plano con una intervención humana mínima, rara vez es recomendable llevar a cabo la ejecución completa de una campaña de principio a fin sin supervisión humana. Los equipos empresariales deben mantener puntos de control obligatorios de revisión humana para la publicación de contenidos, el lanzamiento de acciones de divulgación, la modificación de las reglas de segmentación o el ajuste del gasto publicitario. Un empleado o equipo concreto debe ser siempre responsable de los resultados finales.

¿Qué datos necesita un flujo de trabajo de marketing basado en agentes?

Los flujos de trabajo basados en agentes necesitan acceso estructurado a contenido aprobado, directrices de marca, perfiles de clientes, métricas de comportamiento, detalles de productos e historial de rendimiento de las campañas. Todas las fuentes de datos conectadas deben ser precisas, estar actualizadas, contar con el permiso de los usuarios y limitarse estrictamente a lo que cada agente necesita para desempeñar su función. Los equipos también deben definir políticas claras de integración, titularidad y acceso en todas las plataformas conectadas.